保荐总结报告书               华泰联合证券有限责任公司             关于苏州华兴源创科技股份有限公司   向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 保荐机构编号 Z26774000 一、保荐机构及保荐代表人承诺 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况        情况                                 内容 保荐机构名称        华泰联合证券有限责任公司               深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 注册地址               镇 B7 栋 401 主要办公地址        江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层 法定代表人         江禹 联系人           李伟、张鹏飞 联系电话          025-83387759、025-83387904 三、发行人基本情况                                                    保荐总结报告书        情况                            内容 发行人名称         苏州华兴源创科技股份有限公司（下称“发行人”、                                     “华兴源创”） 证券代码          688001.SH 注册资本          441,984,511 元 注册地址          苏州工业园区青丘巷 8 号 主要办公地址        苏州工业园区青丘巷 8 号 法定代表人         陈文源 实际控制人         陈文源、张茜 联系人           朱辰 联系电话          0512-88168694 本次证券发行类型      向不特定对象发行可转换公司债券 本次证券发行时间      2021 年 11 月 29 日 本次证券上市时间      2021 年 12 月 20 日 本次证券上市地点      上海证券交易所 年度报告披露时间      2022 年度报告于 2023 年 4 月 28 日披露 四、保荐工作概述        项目                            工作内容                 按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织               编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海               证券交易所审核、中国证监会注册相关工作，组织发行人及其它               中介机构对上海证券交易所、中国证监会的意见进行答复，按照               上海证券交易所、中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的               特定事项进行尽职调查或核查，并与上海证券交易所、中国证监               会进行专业沟通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所               提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。 （1）公司信息披露审阅     持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人事前审阅或 情况            事后及时审阅。                   持续督导期内，     保荐代表人分别于 2022 年 1 月 18 日至 19 日、 （2）现场检查情况     人进行现场检查，主要检查内容包括发行人的募集资金存放和使               用、募投项目建设进展情况、生产经营、公司治理、内部决策与               控制、投资者关系管理等情况。 （3）督导公司建立健全       持续督导期内，督促发行人持续完善并有效执行公司治理及                                              保荐总结报告书     项目                         工作内容 并有效执行规章制度     内部控制制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度、内 （包括防止关联方占用    部审计制度，以及关联交易、对外担保、对外投资等重大经营决 公司资源的制度、内控    策的程序与规则等。 制度、内部审计制度、 关联交易制度等）情况                   发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金               管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储               制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储               三方监管协议》      。保荐代表人根据商业银行定期寄送的对账单监督               和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现场检查了募集               资金专户的存储和使用情况。                   发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额 （4）督导公司建立募集               为 78,791.60 万元，投资于“新建智能自动化设备、精密检测设备 资金专户存储制度情况               生产项目（一期）      ”、                              “新建智能自动化设备、精密检测设备生产项 以及查询募集资金专户               目（二期）”、“新型微显示检测设备研发及生产项目”、“半导体 情况               SIP 芯片测试设备生产项目”和“补充流动资金”。                   截至 2023 年 12 月 31 日，发行人本次向不特定对象发行可转               换公司债券募集资金已累计投入 67,546.65 万元，收到募集资金专               用账户利息收入（含现金管理收益）并扣除银行手续费净额               资金（含募投项目已签订合同待支付款项）12,564.03 万元，募集               资金专户余额合计为 0.00 万元。                 持续督导期内，保荐代表人列席了发行人部分现场召开的股               东大会、董事会、监事会，了解发行人“三会”的召集、召开及 （5）列席公司董事会和   表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事项 股东大会情况        的决策情况。对于保荐代表人未能列席的会议，保荐代表人均事               先审阅会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导发行人               按规定召开。               表的独立意见                  （1）保荐机构于 2022 年 4 月 14 日对发行人 2021 年度募集               资金存放与使用情况发表独立意见，认为：         “华兴源创严格执行募               集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金               不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2021               年 12 月 31 日，华兴源创不存在变更募集资金用途、改变实施地 （6）保荐机构发表独立               点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，除本报告 意见情况               ‘五、募集资金使用及披露中存在的问题’中所陈述的事项外，               不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。          ”                  （2）保荐机构于 2023 年 4 月 26 日对发行人 2022 年度募集               资金存放与使用情况发表独立意见，认为：         “华兴源创严格执行募               集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金               不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2022               年 12 月 31 日，华兴源创不存在变更募集资金用途、改变实施地                                             保荐总结报告书     项目                         工作内容               点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，除本报告               ‘五、募集资金使用及披露中存在的问题’中所陈述的事项外，               不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。         ”                 （3）保荐机构于 2024 年 4 月 29 日对发行人 2023 年度募集               资金存放与使用情况发表独立意见，认为：        “华兴源创严格执行募               集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金               不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；2023 年               度，华兴源创不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形，               募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用               违反相关法律法规的情形。  ”               外担保、委托理财或证券投资等事项发表的独立意见                 持续督导期内，截至 2023 年 12 月 31 日，保荐机构对发行人               限售股上市流通、开展关联交易、使用募集资金置换预先投入自               筹资金、使用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金、               变更募投项目实施方式、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并               以募集资金等额置换、开展外汇远期结售汇业务等事项，发表核               查意见 16 次，未发表非同意意见。                 此外，持续督导期内，截至 2023 年 12 月 31 日，保荐机构还               对发行人出具 4 次年度/半年度持续督导跟踪报告。                 持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股 （7）跟踪承诺履行情况   东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他               相关人员的切实履行承诺。 （8）保荐机构配合交易 所工作情况（包括回答      持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件， 问询、安排约见、报送    不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。 文件等） （9）其他           无。 五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况     事项                          说明                 无。 理由                 因发行人于 2021 年 12 月至 2022 年 1 月期间曾存在使用闲置               可转换公司债券募集资金进行现金管理超出董事会审议额度的情 监会及其派出机构、证               形，中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监 券交易所对保荐机构或               局”）于 2022 年 9 月 2 日对发行人采取出具警示函的监管措施。 发行人采取监管措施的               具体情况详见发行人于 2022 年 9 月 6 日披露的《关于收到江苏省 事项及整改情况               证监局警示函的公告》（公告编号：2022-066）                                       保荐总结报告书     事项                     说明                发行人已通过自查发现前述现金管理超出董事会审议额度的            情形，并及时开展相关补充确认及整改工作。具体情况详见发行            人于 2022 年 1 月 29 日披露的《关于补充确认使用闲置募集资金            进行现金管理额度暨增加现金管理额度的公告》（公告编号：            发行人已开展相关整改工作并向江苏证监局提交了书面报告。                本公司作为持续督导期内的保荐机构，已出具相关核查意见，            并督促发行人进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的            使用、决策程序及信息披露合法合规。 六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价 中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资 料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相 关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市 的推荐工作提供了必要的条件和便利。 有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能 够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相 关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和 发表专业意见。 七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价 具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。 出具专业意见。 八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见                                       保荐总结报告书   保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在 应予披露而未披露的事项。 九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见   保荐机构在履行保荐职责期间，发行人严格执行募集资金专户存储制度，有 效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理 财等情形；截至 2023 年 12 月 31 日，发行人不存在变更向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金用途、改变实施地点等情形，募集资金具体使用情况与已披 露情况一致。   发行人于 2021 年 12 月至 2022 年 1 月期间曾存在使用闲置可转换公司债券 募集资金进行现金管理超出董事会审议额度的情形，因上述行为违反了《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司 信息披露管理办法》的有关规定，江苏证监局于 2022 年 9 月 2 日对发行人采取 出具警示函的监管措施，发行人已及时开展相关整改工作，并向江苏证监局提交 了书面报告。除上述情况外，发行人不存在其他违规使用募集资金的情形。 十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项   截至 2023 年 12 月 31 日，华兴源创本次向不特定对象发行的可转换公司债 券尚未完全转股，华泰联合证券作为华兴源创本次发行的保荐机构，将继续履行 与可转换公司债券转股相关的持续督导责任。   （以下无正文）                                保荐总结报告书 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州华兴源创科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书》之签章页）    保荐代表人：             李伟       张鹏飞    法定代表人：             江禹                       华泰联合证券有限责任公司                            年     月   日

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