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在公布拟成为北京汇源大股东消息后，国中水务(600187.SH)股价截至今日已经连涨5板。今日晚间，国中水务再次发布风险提示公告，提示投资者注意情绪过热的风险。同时，在对监管部门的回复函里，国中水务也透露了北京汇源重整后的部分信息和财务数据。

2022年6月汇源果汁重整计划获批后，文盛资产成为新控股股东，并投入16亿资金重启汇源，重组后的北京汇源将持有“汇源果汁”核心商标品牌和生产资产。对于北京汇源原本的债务，文盛资产将超过100万元的普通债权以债转股方式全额清偿的方式“快刀斩乱麻”，作为补偿，文盛资产承诺将为汇源设计最佳的证券化方案，力争三到五年内实现A股上市，为转股债权人与投资者带来可观回报，国中水务也是合作方。

2023年，国中水务通过间接持有北京汇源21.9%的股份，收获了8283.6万元的收益，但重组后的北京汇源的具体经营数据一直不为外界所知。

在今晚公告中，国中水务披露北京汇源重组后的近况。

公告显示，北京汇源拥有包括全部“汇源”品牌及商标所有权、全部销售渠道、顺义工厂和15条自有生产线等资产，重整实施以后，果园种植基地及大部分生产线仍由原汇源集团保留。

重整后，北京汇源的经营情况逐渐好转。公告显示，2022年下半年北京汇源实现收入约11.6亿元，净利润亏损0.8亿元，2023年收入约27.5亿元，毛利率提升了7个百分点至24.8%，实现净利润4.2亿元，扣非后净利润为3.9亿元。

按照对赌协议，文盛资产承诺北京汇源经审计的2023年至2025年累计扣非净利润不低于11.25亿元，也就是说北京汇源需要平均每年实现扣非净利润不低于3.75亿元。按照2023年财报计算，北京汇源当年扣非净利润已经达标。

主要销售产品方面，北京汇源主打销售纯果汁系列产品(如1升装100%果汁等)，2023年销售收入约15亿元，占比55%；中果汁系列产品2023年销售收入超过9亿元，占比35%。

不过当天国中水务称，目前北京汇源则采用轻资产运营模式，以委托代工生产为主，其将80%的生产线回租给原汇源集团，并向其采购产成品。北京汇源2023年度对外采购总金额约18.1亿元，其中产成品占比为96.7%，因此提醒广大投资者应注意相关风险。

香颂资本执行董事沈萌告诉第一财经记者，这属于常规风险提示，从公布的重整情况看，北京汇源在原料端和生产端严重依赖于原汇源集团，缺少风险分散的能力，经营和业绩独立性较弱，因此按照信披要求需要提示投资者。

公告显示，2024年，北京汇源正在调整与原汇源集团的简单代工关系，将逐步调整为委托代工生产+去料加工+自有产线生产等多种方式结合，后续根据北京汇源产品创新与销售实际情况，通过新建或直接购置产线或工厂的方式适时调整或补充现有生产供应体系。

国中水务也提示，此前公布的股权收购交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，尚需履行公司、标的公司及交易各方必要的内外部相关决策、审批程序，本次交易存在未能通过决策审议而终止的风险，因此也提示投资者注意风险。

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栾立

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